Mein Vorsorgeplan (Meine WIBI = Wirtschaftsbilanz für Privathaushalte), auf Basis einer Wirtschaftsanalyse für Privathaushalte, aufbereitet und sortiert im Mandantenordner (Servicemodul)
Finanzielle, konzeptionelle Lebens- und Vorsorgeplanung mit Risiko- u. Existenz-Sicherungs-Beratung
Eine strukturierte WFRA = Wirtschafts-, Finanz- u. Risiko-Situations-Analyse (Kurzbezeichnung: "Wirtschaftsanalyse") für Privathaushalte ist die fundierte Ausgangsbasis jeder erfolgreichen Finanz- und Vorsorge-Planung.
Auf Basis eben dieser, „Wirtschaftsanalyse“ wird von einem „Amicas Wirtschaftsbilanz-Berater“ in der Beratung für Privathaushalte ein optimaler Vorsorgeplan (mit Wirtschaftsbilanz) erstellt.